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  • 中緯公告

    NEWS

    歷史罕見!滬市成交竟不足1000億,俗話說"地量見地價",7大看點全面解讀!

    發布日期:2018-08-23

    滬市成交額跌破千億,創出4年新低!(扣除2016年1月那次熔斷)

     

    昨日,滬市成交額僅為984.6億元,再度罕見跌破千億元大關。而滬市成交額最近一次低于千億,還要追溯到2016年1月7日成交799.82億元,當天由于熔斷,市場交易僅為約15分鐘。

     

    不考慮熔斷的特殊情況,再往之前滬市成交額低于千億,則得回到2014年的8月29日,當天成交額為930.44億元。

     

    2014年8月29日,上證指數的收盤點位為2217.2,今日2018年8月22日上證指數收盤點位為2714.61,滬指點位比4年前高出22.43%。

     

    股市有諺:地量見地價!意思就是市場極度低迷的時候,股價往往也是處于底部,如今成交額又回到4年前2000點時的水平,市場是否又到底了?

     

    從成交地量、估值底部、外資凈流入、險資和養老金進場、增持回購創新高、破凈股大增等諸多跡象來看,市場底部特征明顯。而知名券商分析師也認為,當前具備底部特征,市場神似2012年。

     

    1、成交額跌破千億再創4年新低

     

    滬指在2700點附近持續筑底,成交額也持續在低位,今日更是再度跌破千億元,成交額僅有984.6億元;僅高于2016年1月7日熔斷時的799億元,當天因為熔斷市場僅交易約15分鐘。

     

    正常的交易日(4小時交易),再往前更低的則是2015年牛市前,回到市場筑底階段的2014年8月29日,當天成交額為930.44億元。

     

    并且低迷的不僅是滬市,今日滬深兩市合計成交額為2291.3億元,也是2016年1月7日兩市成交額1870.35億元以來新低;再往前低于這一數值,也要回到2014年8月29日。

     

    相比如今的成交低迷,2015年牛市的時候,滬市曾經成交額超過萬億元,而彼時市場正處于狂熱的牛市鼎峰,兩相比較目前地量更彰顯底部特性。

     


    2、主要指數估值處于歷史底部

     

    無論是滬深300指數、上證指數,還是創業板指數,市盈率(PE)和市凈率(PB)估值都處于歷史底部。

     

    滬深300指數最新的市盈率為11.33倍、市凈率為1.41倍,從該指數2005年4月發布以來,如今的市盈率處于底部區間,相當于2014年上證指數2000點時的估值水平。

     

    不僅是代表藍籌股的滬深300指數,代表新興成長股的創業板指數,如今估值也到了歷史的底部區域。創業板指數目前為35倍,距離歷史上最低的2012年12月的30倍左右,也只有一步之遙。

     

     

    3、年內外資陸股通凈流入2100億元

     

    A股市場今年持續低迷,然而外資凈流入腳步不停。即使今日市場回調,滬股通仍然凈流入19.4億元,深股通凈流入2.57億元。

     

    今年以來境外資金通過滬股通、深股通(合稱陸股通)凈流入已經打到2130.16億元,其中滬股通年內凈流入已經超過1232.17億元,深股通年內凈流入超過897.99億元。

     


    4、險資和養老金來入市

     

    首只養老目標基金或下周發行。本月初,14家養老目標基金獲批。個人養老金的發展有利于完善我國的養老金體系,補充第三支柱,輔助緩解目前的養老壓力;同時,養老目標基金入市會擴大機構投資者力量,為股市帶來增量資金。

     

    根據媒體最新報道,第一只養老目標基金(FOF)或于下周開始發行。

     

    數據顯示,截止2017年底,美國公募基金資產規模18.7萬億美元,養老金作為機構投資者占比高達47.24%。而在美國28.2萬億養老金資產中31%投資于公募基金。

     

    險資近日在加倉。上證報近日報道稱,多家大型保險公司確認已在當日加倉,加倉標的包括滬深300指數、中證500指數及金融股,每家的加倉規模有數億元。

     

    根據證券時報報道,一家大型保險資管公司人士則稱,公司近期在少量多次增加投資。此外,多家保險及年金投資人士均表示,短期看,市場在筑底階段,不排除還有再往下探的可能,但是目前點位在長期來看不會太悲觀,可以確認為長期底部。

     

    5、產業資本增持回購創新高

     

    據統計,時隔5個月后再現凈增持,8月凈增持市值18.57億元。其中國投電力、川投能源、巨人網絡與青島海爾等增持市值超億元,部分個股增持比例達到“舉牌線”。并且減持市值規模較前幾個月大幅縮水,產業資本減持力度明顯降低。

     

    不僅大舉增持,上市公司的回購更是彰顯信心。今年以來已經實施的回購金額205.59億元,已經超過歷史上最高年份2016年的105億元,其中美的集團更是宣布40億元的巨額回購,目前已經實施了12.5億元。

     


    6、破凈股創歷史新高

     

    據統計,今日收盤,A股市場破凈股數量超過240只,創下歷史新高。萬聯證券研究報告表示,破凈潮往往伴隨市場底部區間的到來。

     

    萬聯證券表示,從歷史數據來看,個股大面積破凈多伴隨著市場底部的到來,也是市場風險偏好被極度壓縮的反應。2008年以來數據顯示,前兩次破凈潮與市場低點具有高度的共振性,雖然歷史不會簡單的重復,但破凈股的配置價值卻已逐漸凸顯。

     

     

    7、券商稱歷史底部神似2012年

     

    安信證券策略分析師陳果團隊表示,當前市場基本具備底部特征,市場神似2012年。

     

    陳果團隊表示,目前從估值、投資者情緒、市場特征等多個維度看,我們認為A股市場基本具備了底部區域的特征。

     


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